自 2022 年首次亮相以来，OpenAI 的 ChatGPT 已引发生成式人工智能 （AI） 在各个行业的广泛采用——从营销和媒体到软件开发和医疗保健。这项变革性技术现在有望提升定性数据分析和 QDA 软件领域。
随着 NVivo 15 的发布，我们将尖端的 Lumivero AI Assistant 引入我们强大的定性数据分析软件（QDA 软件）。Lumivero AI Assistant 是根据我们的 AI 顾问委员会的意见开发的，为研究人员提供了强大的工具，以增强他们的定性分析，同时保持研究人员的控制、数据安全性和方法透明度。
在最近的网络研讨会上，Lumivero 的产品研究总监兼定性研究主管 Silvana di Gregorio 博士介绍了我们如何为 NVivo 15 开发 Lumivero AI 助手，并演示了它在实践中如何用于记忆和编码定性研究数据。
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定性数据分析与技术创新齐头并进
自 1995 年以来，di Gregorio 博士一直在使用定性数据分析软件。在网络研讨会开始时，她花时间提醒与会者，定性研究一直采用新技术。
“[定性研究]不断发展，而这种演变总是与技术交织在一起，”di Gregorio 博士说。
然而，di Gregorio 博士还指出，定性研究方法学家经常采取谨慎的方法将新技术纳入他们的实践。“影响者和技术之间总是存在某种滞后，”她说。
di Gregorio 博士以磁带录音机的采用为例，说明了新技术如何影响研究实践：在廉价磁带录音设备广泛使用之前，大多数用于定性分析的数据都来自笔记、信件、日记和其他书面材料。录音技术使口语能够被捕获，并打开了对话分析的新世界，从而带来了更丰富的见解。
在过去的 30 年里，QDA 软件发挥了类似的作用，使研究人员能够分析数据源材料（包括访谈），并开发代码结构来描述这些材料中存在的数据。大多数 QDA 软件，包括以前版本的 NVivo，还集成了早期基于机器学习或 AI 的功能，例如语音到文本的转录或情感分析。在所有这些情况下，新技术都被视为一种工具，而不是威胁。
“我们使用工具来管理我们脑力的局限性，”di Gregorio 博士解释说。“在定性数据和分析方面，我们试图解决的问题是如何管理和组织非结构化数据或非常丰富、深入的数据……以及如何在这些数据中找到模式。
尽管生成式 AI 似乎具有巨大的颠覆性潜力，但 di Gregorio 博士将其描述为研究人员工具箱的又一补充，而不是定性研究人员本身的替代品。
然而，就像车间中的物理工具一样，需要负责任地使用 AI。
以专业知识为指导：AI 咨询委员会对适用于 NVivo 15 的 Lumivero AI Assistant 的影响
AI 工具需要仔细整合到研究中。例如，2024 年 1 月，BMC Medical Ethics 上发表了一篇关于在医疗保健中使用 AI 的道德挑战的文章，其中描述了超越“创新的诱惑”并确保 AI 的使用使所有利益相关者受益的必要性。
定性研究，如医疗保健，有需要维护的道德标准。不小心将人工智能纳入定性研究可能会削弱这些标准。考虑到这一点，我们的团队召集了一个 AI 咨询委员会，以告知和指导使用 Lumivero AI Assistant 开发 NVivo 15。di Gregorio 博士描述了董事会的多元化构成，包括各个职业阶段的研究人员，从博士候选人到经验丰富的学者，以及来自非营利组织和商业组织的成员。“每个人都完全参与了这个过程，”di Gregorio 博士解释说。
AI 顾问委员会的见解促成了三大支柱的发展，指导我们团队的 AI 方法。这些包括：
- 研究人员自主权和控制权：Lumivero AI Assistant 不“做”定性研究分析。它是一种工具，可帮助研究人员简化评估和编码过程，并允许进行深入分析。研究人员始终控制着输出。
- 无黑匣子：研究人员对 Lumivero AI Assistant 使用哪些数据来生成摘要或建议代码具有完全的透明度和可观察性。
- 数据安全和隐私：Lumivero 与 OpenAI 签订了零数据保留政策协议。这意味着 Lumivero AI Assistant 分析的任何数据都不会被 OpenAI 用于训练其大型语言模型 （LLM） 的未来版本。此外，数据不存储在 OpenAI 的服务器上。AI Assistant 完成其摘要或分析后，它将被删除。
AI 咨询委员会的见解还有助于完善 Lumivero AI Assistant 功能的详细信息。例如，在总结文本时，顾问委员会达成共识，即摘要应使用第三人称语态而不是第一人称语态。这将防止摘录被误认为是直接引用。
顾问委员会还决定，研究人员应该能够控制自动编码功能——他们可以选择是让 AI Assistant 只向研究人员建议代码，让研究人员进行实际编码，还是让 AI Assistant 也进行编码。
Memoing 更智能，实现更好的定性分析
di Gregorio 博士过渡到实际演示，展示了 Lumivero AI Assistant 如何增强定性研究人员的记忆。
她首先重新审视了定性研究中使用的各种类型的备忘录，并引用了北卡罗来纳大学教堂山分校 Odum 社会科学研究所的定性研究专家 Paul Mihas 的工作 （1）。在描述 Mihas 为 ResearchTalk 咨询公司教授的记忆课程时，Mihas 强调“备忘录写作策略有助于我们发展抽象思维，辨别数据之间的内含含义，并评估新出现的主张的集体证据”，这是 di Gregorio 博士探索的记忆过程的核心概念。
di Gregorio 博士演示了如何使用 NVivo 15 中的 Lumivero AI Assistant 振兴创建 Mihas 所谓的“文档反射”备忘录的过程。di Gregorio 博士解释说，文件反思备忘录“是当你对文字记录或文本有一个初步的理解，并试图在高层次上捕捉到要点时——那里发生的事情的关键时刻。
将定性数据分析软件与 AI 结合使用的真实示例
为了说明这种方法的实际应用，di Gregorio 博士利用了过去研究项目中的真实数据，提供了如何将 Lumivero AI Assistant 用于文档反射备忘录的动手演示。
为了进行演示，她选择了伦敦大学十多年前进行的一项混合方法研究的数据，该研究探讨了欧洲 16 至 18 岁青少年如何看待社区责任和政治参与的差异。该研究旨在确定这些观点是否根据他们所追求的义务后中等教育途径而变化。
首先，di Gregorio 博士使用 Lumivero AI Assistant 生成每个成绩单的总体摘要，这些摘要被保存为链接到每个成绩单的备忘录。接下来，她使用 Lumivero AI Assistant 总结各个部分，一次浏览一个转录文本。这些被保存为项目中的注释，并被清楚地标记为 AI 生成的。然后，di Gregorio 博士能够根据 Lumivero AI Assistant 的建议快速为成绩单的每个注释部分分配宽泛代码。
在完成了成绩单的高级摘要和初步编码后，她能够更深入地研究数据。在处理每个注释时，她查看了生成注释的转录部分。然后，她能够将注释添加到备忘录中，从采访对象所说的内容中引出更深层次的主题——Mihas 称之为“关键引文备忘录”——并添加选定的引述以及她自己对发展分析的想法。
然后，她审查了她创建的宽泛代码，并使用 Lumivero 的 AI Assistant 建议子代码（子代码）以改进分析。她为每个代码创建了一个代码备忘录，以查看所有转录中的代码。
该过程总结如下图：
di Gregorio 博士解释说，虽然过去的定性数据分析软件总是包括记忆工具和编码工具，但记忆功能通常很难找到，或者研究人员立即跳到编码上。带有 Lumivero AI Assistant 的 NVivo 15 旨在帮助使记忆与编码恢复平衡，并且可以与定性方法的所有方法一起使用，例如主题分析、话语分析、叙述分析等！
di Gregorio 博士还指出，NVivo 15 的 Lumivero AI Assistant 还为研究人员提供了附加功能。这些包括：
- 外文文件摘要：研究人员可以用自己的语言为以其他语言创建的源文档或成绩单生成摘要。
- 快速查找不熟悉的术语和名称：突出显示成绩单或源文档中提到的术语会立即调出定义或其他解释性资源以获取更多上下文。此定义可以保存为 NVivo 项目中的注释。
- 可定制的摘要：研究人员可以指定他们是否希望 Lumivero AI Assistant 生成简短或长摘要。
此外，如果研究人员认为摘要没有准确反映他们突出显示的文本，他们可以要求 Lumivero AI Assistant 重新总结。使用 NVivo 15，研究人员始终处于控制之中。
使用 NVivo 15 进行更丰富的反射分析
更好的记忆功能使研究人员能够进行更丰富的反射分析。2023 年发表在《医学教师》杂志上的一篇文章《定性研究中反身性实用指南》的作者将反身性描述为“研究人员自觉地批评、评价和评估他们的主观性和背景如何影响研究过程”的过程。
di Gregorio 博士展示了研究人员如何使用 NVivo 15 中的 Lumivero AI Assistant 快速创建注释和备忘录。在备忘录中，研究人员不仅可以确定数据的主题，还可以确定数据的收集方式。
例如，研究人员可以创建位置备忘录，说明采访者和受访者之间的社会权力动态或采访情况如何影响对话。然后，这些反思性的观察可以包含在最终的研究产品中——为将阅读和应用研究的受众提供关键的背景和透明度。
最后，di Gregorio 博士指出，研究人员需要对他们在定性研究中如何使用 AI 工具保持透明，并确保强调 AI 支持分析而不是进行分析。
“当你写任何方法论部分时，无论是一篇论文还是一篇要发表的文章，都要清楚你是如何做到的。NVivo 不执行分析。你仍在做分析，但你正在使用 [AI] 作为辅助，“di Gregorio 博士说。
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